关于理财规划师职业资格技能培训的通知
各相关单位:
      理财规划师国家职业标准已于2003年1月由劳动和社会保障部正式颁布（劳社厅发[2003]1号）职业编码:2—07—03—04，理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴，是继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。随着我国金融服务业的发展，个人理财成为金融机构竞争的主要策略，个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司 、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。理财规划师是一种权威理财规划职称，是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
中国本土的理财规划师具有广泛的代表性和权威性，代表了当今国内理财规划专业资质认证的最高水平，得到了国家和社会各界的广泛认可，对规范理财规划业务、推动理财规划行业发展起到积极作用，同时也为有志于在理财规划领域有所发展的人提供了更好的机会。
根据国家劳动和社会保障部6号部长令等文件精神，我国将推行学历证书与职业资格证书并重的就业制度，国有大、中型企业中高层管理人员必须在规定的期限内取得职业资格证书，取得证书后，在享受相应的工资福利待遇的同时，还将享受相应的职务津贴。

一、评审对象:
银行的业务部管理人员、培训经理、客户部经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司、基金管理公司、大型投资咨询公司、信托投资公司等金融机构的高级金融从业人员；会计、法律专业人士等。

二、等级、条件、收费标准:
理财规划师（国家职业资格二级）
①具有大专学历，从事本职工作4年以上。
②取得相关专业学士学位，从事本职工作3年以上。
③相关专业硕士学位，工作1年以上。
④凡在其领域有突出表现者，亦可申报。

高级理财规划师（国家职业资格一级）
①大专或学士学位，从事工作5年以上。
②硕士学位，从事本职工作3年以上，取得一定工作成果。
③取得本专业硕士学位或博士学位，连续从事本工作2年以上。
④凡在其领域有突出表现者，亦可申报。

（全国统一费用4800元含报名费、培训费、鉴定费、证书费、教材费等）

三、提交材料:
身份证、最高学历证书复印件（各2份）；填写报考申请表二份、档案卡一份、单位证明一份；近期免冠1寸照片3张，2寸照片3张。

四、证书:申报相应等级鉴定，评审通过者获得国家劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，国家承认，全国通用。

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